华天科技:可转换公司债券发行方案提示性公告_华天科技(002185)

用纸覆盖指定遗传密码:002185 用纸覆盖略语:亚历克斯华天科学与技术 公报编号:2013-035

天水亚历克斯华天科学与技术使产生关系保密的公司

可替换联系发行制图促使性公报

公司及董事会职员的干杯、正确、未经触动的,

无虚伪记载、给错误的劝告性辩解或象征错过。

天水亚历克斯华天科学与技术使产生关系保密的公司(以下略语“发行人”、“公司”或“亚历克斯华天科学与技术”)

裸体发行可替换联系(以下略语“华天转债”)已购置物柴纳用纸覆盖人的监督管理委

员会“证监批准[2013]1009号”文同意。比较期招股阐明书及公报摘要

该成绩报告单于2013年8月8日见报在《用纸覆盖时报》上。。包围者亦可到下述网址查询募

说起这一成绩的整套阐明和相关性交流的全文:巨潮交流网。

以下是述说比较期的提议。:

1、比较期共46期,100万元可替换联系,每张面值100元。,合计461

万张,按面值发行。

2、这次发行的华天转债向发行人原使合作先鞭将按生水垢放大,先鞭分将按生水垢放大后平衡(含

前使合作废先鞭将按生水垢放大切开)经过发行,

若有平衡则由寄销品销售额团接受。致重大利益使合作天水华天微电子保密的公司

保持健康(含高管限售)的使合作先鞭将按生水垢放大由保举机构(主寄销品销售额商)首先创业摩根大通

用纸覆盖保密的责任公司正大光明团体举行。

3、原使合作可先鞭公开让售的可替换联系美国昆腾公司

发行人使产生关系可替换联系占人民币将按生水垢放大生水垢,再按100元/张替换成张

数。这次发行先鞭将按生水垢放大给原不定期使合作,

网上将按生水垢放大不可1张切开比照柴纳用纸覆盖归还经登记借出的东西结算保密的责任公司深圳分支扩张配股业

务导演处决。除重大利益使合作外的原无数的售保持健康使合作的先鞭接受经过深市零碎进

行,将按生水垢放大指定遗传密码为“082185”,将按生水垢放大略语为“华天配债”。重大利益使合作及原保密的售条

件(含高管限售)使合作的先鞭接受经过网下接受的方法,在保举机构(主寄销品销售额商)

处举行。

原使合作除可上先鞭将按生水垢放大外,还可上先鞭将按生水垢放大后平衡的申购。

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4、普通人们包围者经过深市市零碎上发行人原使合作先鞭将按生水垢放大后

平衡的申购,申购指定遗传密码为“072185”,申购术语为“华天发债”。每个认为最小

接受单位为10张(1,000元),每10张为一体申购单位,每个认为申购上极限是

461万张(46,100万元)。

5、发行人持续存在总本钱化649,808,000股,按发行人先鞭将按生水垢放大生水垢计算,原

使合作可先鞭接受4,609,998张,这次可替换联系发行尺寸约100%。

6、这次发行的华天转债不设定有效期限度局限。

7、向发行人原使合作先鞭将按生水垢放大的股权归还经登记借出的东西日为2013年8月9日(T-1日),

发行人全部境遇使合作于。

8、发行工夫:比较期先鞭将按生水垢放大日和网上接受日为

日)。

一、原使合作先鞭权

1、重大利益使合作和使合作先鞭接受方法

(1)重大利益使合作天水华天微电子保密的公司

发行中使合作先鞭权的分派,招标日期为2013年8月12日15:00(T)。

前,将发行公报中文档传真传输至保举机构(主寄销品销售额商)处,传真传输号码:010-6652

7795,电话咨询服务专线:010-63212019。

(二)参与者先鞭将按生水垢放大的重大利益使合作及使合作持股生水垢

2013年8月12日15:00前全额给予接受资产(T日),确保2013年接受资产到位

17新来汇入保举机构(主寄销品销售额商)认为。未按必需品即时

接受资产不可或接受资产不可使伤残。接受资产给予方法如次

的保举机构(主寄销品销售额商)的收款倾斜飞行认为(报应时请在备注栏划出使合作用纸覆盖认为

术语和“先鞭接受华天转债”字样)。

倾斜飞行认为术语:首先创业摩根大通用纸覆盖保密的公司

倾斜飞行账号:110907769510603

报应倾斜飞行认为术语:招商倾斜飞行使产生关系保密的公司北京市分支扩张筑堤街小分支

同性线数:308100005264

倾斜飞行使接触:牛浩

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倾斜飞行联系电话:010-88091054

2、无数的售保持健康使合作先鞭接受方法

(一)原无数的售保持健康使合作先鞭接受

零碎地处决,接受工夫为深圳用纸覆盖市所正规的市工夫

间,更确切地说,从午前9:30到11:30。,午后13:00~15:00。

(2)原使合作有效的“亚历克斯华天科学与技术”证券如托管在两个或许两个很的用纸覆盖营

业部,则以托管在各贩卖部的证券部分计算可接受的张数,不得不辩论柴纳的境遇来处理。

深圳分支扩张使产生关系接受事情导演。

二、向大众包围者在线散布

8月1日深圳用纸覆盖市所市零碎普通大众包围者

正规的市工夫,即9:30~11:30,13:00~15:00,与深圳用纸覆盖市所关心的用纸覆盖市所

简略点,以决定的发行价钱和契合本公报规则的申购美国昆腾公司举行申购付托。买主

持续以与二级街市同卵的的方法购置证券。。

三、发行人与保举人(主寄销品销售额商)的联系方法

1、发行人:天水亚历克斯华天科学与技术使产生关系保密的公司

使缓慢前进地址:甘肃省天水市秦州区双桥路14号

电 话:0938-8631816

使接触:常文瑛、杨彩萍

2、保举机构(主寄销品销售额商):首先创业摩根大通用纸覆盖保密的公司

使缓慢前进地址:北京市西城区武定后街6号卓忠果核10层

电 话:010-63212019

使接触:本钱街市部

以此方式通牒。

发行人:天水亚历克斯华天科学与技术使产生关系保密的公司

保举机构(主寄销品销售额商):首先创业摩根大通用纸覆盖保密的公司

2013年8月12日

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